Überraschend taucht Opa Jake kurz vor Weihnachten auf. Julia und Claudia überreden ihn, das Fest gemeinsam mit den Geschwistern zu verbringen. Am Weihnachtsmorgen erfährt Charlie von Jake, dass er Krebs hat und sich einer Strahlentherapie unterziehen muss.
Weder Sarah noch Callie sind über die Feiertage in San Francisco. Deshalb unterzieht Bailey sich einem harten Training bei Coach Petrocelli, um sein Gefühlschaos zu vergessen. Da die Tochter des Trainers ihren Besuch abgesagt hat, kann Bailey sich revanchieren. Er lädt Petrocelli ins Haus der Salingers ein.
Claudia will Stuart zeigen, dass er für sie nichts weiter als ein guter Freund ist. Leider geht der Plan schief, weil er ihr Weihnachtsgeschenk missversteht. Deshalb wählt sie die harte Variante und sagt ihm die Wahrheit ins Gesicht. Später entschuldigen sich beide für ihr Benehmen und verbringen Weihnachten gemeinsam.
It's Christmas. Jake comes back. Charlie decides to get rid of all Kristen's stuff left so he can finally move on with his life. He tries to help a homeless man at the restaurant. Sarah and Callie are away for the holidays and Bailey wants to spend it all by himself, but Coach doesn't let him. Julia notices that Jake can't see very well and he tells her he's going blind. Charlie sees him leaving and Jake says he has to go for his chemotherapy appointment. Julia asks Bailey to spend Christmas in the house and he brings Coach with him since his daughter is not coming anymore. Stuart gives Claudia a very expensive gift and she tries to give him a bad gift, but he loves it. She tells him that she doesn't like him in that way, and he gets mad, but apologizes and stay over for Christmas dinner. Grace shows up and Charlie invites her to stay, and they all celebrate Christmas.
En voyant débarquer son grand-père pour les fêtes de fin d'année, Julia le soupçonne de cacher quelque chose. Bouleversé, Bailey envisage de passer Noël tout seul.
Uma visita de surpresa do avô Jake faz Julia suspeitar de algo. Bailey considera passar o Natal sozinho.
El abuelo Jake hace una visita sorpresa en Navidad, pero Julia sospecha que oculta algo. Bailey se siente afligido y considera pasar las fiestas solo.
