Nach der verpatzten Hochzeit fliegt Charlie mit seiner Schwester Claudia nach Mexiko. Eigentlich hätten das seine Flitterwochen mit Kirsten werden sollen. Sofort stürzt sich Charlie in eine Affäre mit einer Frau namens Courtney. Claudia freundet sich ihrerseits mit Enrico an und erlebt ihre erste Liebe.
Sarah erfährt durch Zufall, dass sie adoptiert wurde. Sie ist wütend auf ihre Mutter, die ihr jahrelang die Wahrheit verschwiegen hat. Kurzerhand packt sie ihre Sachen und zieht zu Bailey. Aber auch er kann sie nicht trösten.
Justin und Julia schlafen wieder miteinander, obwohl sie sich nicht sicher sind, ob sie eine Beziehung miteinander eingehen wollen. Die beiden einigen sich darauf, eine Affäre zu haben. Als die Situation immer komplizierter wird, merken sie, dass nichts so funktioniert, wie es geplant war.
Charlie decides to take Claudia with him to Mexico. Charlie meets a woman at the hotel lobby and Claudia gets mad at him, saying that he never loved Kristen in the first place. She meets a boy and they kiss. Julia and Justin can't stop having sex, and she gets confused when he is cold to her. Justin tells Julia that he doesn't want to go through the same thing again. Bailey joins Sarah at her grandma's party. While reading grandma's old letters to her, she finds out that she's adopted. She is very confused about herself and goes to Bailey for comfort. Charlie tells Claudia that he misses Kristen and they run into her in the house when they get back.
Charlie emmène Claudia au Mexique. Julia et Justin passent leur temps au lit. Bailey aide Sarah à encaisser une nouvelle perturbante.
Charlie leva Claudia para o México, na viagem que seria de lua de mel. Claudia conhece um garoto e Charlie se envolve com uma turista. Julia e Justin embarcam em uma relação baseada em sexo. Enquanto isso, Bailey ajuda Sarah a lidar com uma revelação chocante.
Charlie lleva a Claudia a México, Julia y Justin exploran su sexualidad, y Bailey ayuda a Sarah a lidiar con una sorprendente revelación.
