אוזה מצאה גלויה כתובה ערבית. עפרה קוראת ומתרגמת: הנכדה מירוות מירושלים מזמינה את סבא הגר ביפו לבוא לקונצרט בכורה שלה בו היא מנגנת באורגן. עפרה נוסעת למצוא אותו ומביאה לו את הגלויה. בקונצרט משתתפים גם שבי ואוזה ועוד אורחים יהודים וערבים. שבי אינו משתף את אוזה בצעצועיו, אך עד מהרה הוא מבין שלשחק בשניים יותר נעים. פינגי - על בסיס אינפורמציה של אוזה ושבי, כי אם טומנים באדמה גלעין של פרי כלשהו, יצמח עץ מלא פירות כנ"ל, טומן באדמה עצמות דגים ומצפה שיצמח לו עץ דגים. הוא יוצא מן המסקנה המוטעית שלו בכבוד ופותר את בעיית הדגים שלו בצורה מקורית. בשיר-סיפור על רקע פילם מחלק ילד את 3 הצדפים שלו. הוא נשאר בלי צדפים, אך רוכש שלושה חברים.