W szpitalu psychiatrycznym zostaje zamordowany jeden z pacjentów. Wszystko wskazuje na to, że zabójcą jest inny pensjonariusz zakładu - pan Kazimierz. Przebywa w szpitalu na leczeniu po zabójstwie żony i dzieci. Inspektor Kaszowski nie jest przekonany o jego winie. Tym razem do śledztwa włącza się Joanna.
Na komendę przychodzi ksiądz, aby porozmawiać z Kaszowskim. Rozmowa jest krótka, duchowny wie o strasznych rzeczach, ale obowiązuje go tajemnica spowiedzi. Wkrótce Kaszowski dostaje wezwanie – w zapadłej wsi ten sam ksiądz popełnił samobójstwo. Przełożony Joanny staje się coraz bardziej niecierpliwy...
Narkotyki z brazylijskiego Manaus docierają do Polski. Kaszowski i Młody przygotowują się do przejęcia transportu kokainy. W akcji biorą udział gangsterzy powiązani z podinspektorem Zielińskim, szefem Joanny. Komisarz Walendziak i dowodzona przez niego grupa antyterrorystów zakładają swój punkt obserwacyjny w wiejskiej chacie w pobliżu miejsca, gdzie dojdzie do transakcji. Nikt nie jest do końca pewien, jaki plan ma Kaszowski i po czyjej stoi stronie.
Ranny w czasie ostatniej akcji Kaszowski dochodzi do siebie. Uraz okazuje się niegroźny. Tymczasem uwikłany w nielegalne interesy Zieliński uprowadza ojca i syna podkomisarz Majewskiej. Policja natychmiast rozpoczyna ich poszukiwania. Zeznania młodej prostytutki, Sylwii, wskazują, że w porwanie bliskich Joanny był zaangażowany Waldemar. Policyjne śledztwo ma ujawnić, kim jest ten tajemniczy człowiek i dla kogo pracuje oraz kto jest prawdziwym szpiegiem w wydziale Kaszowskiego.