Narkotyki z brazylijskiego Manaus docierają do Polski. Kaszowski i Młody przygotowują się do przejęcia transportu kokainy. W akcji biorą udział gangsterzy powiązani z podinspektorem Zielińskim, szefem Joanny. Komisarz Walendziak i dowodzona przez niego grupa antyterrorystów zakładają swój punkt obserwacyjny w wiejskiej chacie w pobliżu miejsca, gdzie dojdzie do transakcji. Nikt nie jest do końca pewien, jaki plan ma Kaszowski i po czyjej stoi stronie.