Aus unerklärlichen Gründen bleibt das Hochwasser des Nils aus. Ägypten droht eine Hungersnot. Teti und Papyrus machen sich auf den Weg, um die Ursache der Katastrophe zu ergründen. Am Oberlauf des Nils finden sie eine Stelle, an der der Fluss einen Strudel bildet und im Inneren der Erde verschwindet. Mutig steigen die beiden hinab und entdecken die rote Stadt. Dort lebt Peribsen, ein von den Göttern vor langer Zeit verfluchter Pharao, der das Wasser umgeleitet hat. Nach hartem Kampf besiegt Papyrus erst einmal den Wächter der drei Portale und ist seinem Ziel ein Stückchen näher gekommen. Doch Peribsen, ein weit stärkerer Gegner, wartet noch auf ihn …
Les eaux du Nil, source de vie des Égyptiens, ne coulent plus tandis que les ténèbres s'abattent sur le pays. Pour trouver la cause de cette catastrophe, Papyrus et Théti remontent le fleuve asséché. Ils découvrent une mystérieuse cité souterraine, la Cité Rouge, où Peribsen, un pharaon partisan de Seth jadis puni par les dieux, prépare sa revanche !