Seth, Gott des Krieges und der Zerstörung, hat die Göttin Nebu gefangengenommen und im ‚Berg der Schatten‘ eingesperrt. Die böse Deshret, Gebieterin der Schlangen, sorgt dafür, dass niemand Nebus Verlies betreten kann. Dennoch gelingt es Nebu, eine Botschaft nach außen zu übermitteln. Sie übergibt dem Jungen Bebo ein Zaubertuch und beauftragt ihn, Papyrus zu bitten, sie aus der Gefangenschaft zu befreien. Natürlich machen sich Papyrus und Teti sofort auf den Weg. Mit Hilfe des Zaubertuchs gelangen sie schnell in Nebus Verließ und stehen bald darauf ihren mächtigsten Feinden gegenüber …
Papyrus et Théti rencontrent par hasard Bébo, qui doit leur remettre un message et une étoffe magique confiés par la déesse Nébou. Mais Bébo a été frappé par un sortilège et est incapable de se faire comprendre de ses amis. L'étoffe magique transporte Papyrus dans une grotte des Monts Brûlés où il découvre que la déesse Nébou est prisonnière d'une redoutable magicienne.