Die Tochter des Hethiterkönigs Hattusili, Prinzessin Anitti, kommt als Botschafterin nach Ägypten, damit der Friedensvertrag zwischen beiden Völkern erneuert wird. Der kriegslüsterne Menenhetet lässt kurz nach ihrer Ankunft Anitti und Teti entführen. Um seine Truppen besser ausrüsten zu können, will er von Anitti das Geheimnis der Eisenschmiedekunst erfahren. Dieser Forderung verleiht er mit einer grauenhaften Inszenierung Nachdruck: Teti soll unter Hypnose ihren Freund Papyrus auf einem Opfertisch erschlagen, falls Anitti das Geheimnis nicht preisgibt …
Papyrus et Théti accueillent la princesse hittite Anitti. En gage de paix, la princesse Anitti offre à pharaon un glaive de fer, supérieur au bronze des Égyptiens. Mais le belliqueux général Menhenetet et le dieu Seth veulent la guerre entre Égyptiens et Hittites. Bientôt, Anitti et Théti sont enlevées. Menant l'enquête, Papyrus est conduit dans le temple-forteresse d'Aménophis III.
