Auf Kreta werden die Stiere von einer mysteriösen Krankheit dahingerafft. Pronos, der Hohe Priester des Minotaurus, hat mit Hilfe des Kriegsgottes Seth die Krankheit ausgesandt und behauptet, Pharao Merenre trage die Schuld an der Seuche. Seinem Herrn, Kretas König Minos, empfiehlt der böse Priester, Krieg gegen Ägypten zu führen. Doch Minos zögert. Er schickt seinen Sohn Melos in das Reich am Nil, um mit dem Pharao Verhandlungen aufzunehmen. Kaum in Ägypten angekommen, trachten Pronos Gehilfen dem Königssohn nach dem Leben …
Papyrus et Théti accueillent le jeune prince crétois Mélos, qui vient demander à pharaon un remède contre la maladie qui décime les taureaux de Crète. Mais Mélos est grièvement blessé par Apis, le taureau sacré des Égyptiens. L'incident est grave : il risque de provoquer une guerre entre l'Égypte et la Crète. Pharaon décide d'envoyer Papyrus en ambassade en Crète.