Pharao Merenre muss in einem geheimnisvollen Ritus seinen Herrschaftsanspruch gegenüber den Göttern legitimieren. Seine Feinde verabreichen ihm am Abend ein Schlafmittel, so dass er sich den Prüfungen im Tempel am nächsten Tag nicht unterziehen kann. Weil er nicht erscheint, wird der böse Chepseska, ein Anhänger des Kriegsgottes Seth, kurzerhand zum Pharao ausgerufen. Papyrus und Teti müssen sich mächtig anstrengen, um Merenres rechtmäßige Herrschaft wiederherzustellen.
Papyrus, Théti et leurs amis Imhotep et Tiya sont venus à Saqqara pour assister à l'Heb-Sed, la grande cérémonie qui doit renouveler devant les dieux la légitimité du pouvoir de pharaon. Papyrus sauve un pêcheur menacé par un crocodile. Mais la cérémonie de l'Heb-Sed commence mal : un sortilège brise une statue offerte à pharaon par le grand-prêtre Chepseska…