Mikayla warnt die Könige, dass sie bei dem legendären Ball der super-hässlichen Königin mit dem ersten Mädchen tanzen müssen, dass sie bittet, sie auf den Ball zu begleiten. Die ersten Mädchen, die Boomer und Boz fragen, sind Ziegenmädchen und Boomer und Boz lassen sie abblitzen. Daraufhin taucht der Geist einer Hexe auf und belegt die Brüder mit einem Fluch, der die beiden verunstaltet. Um den Fluch zu lösen, müssen sie einen Weg finden, mit den schönsten Mädchen des Balls zu tanzen. Aber mit ihrem verunstalteten Aussehen, scheint diese Aufgabe unlösbar.
The Kings turn down the Goat Sisters Billie and Nannie (who wish to be their dates to the "Queen Uber Oogli Dance") and are then changed by a curse into ugly, unrecognizable versions of themselves. Now they must break it by dancing with the fairest girls in the village which is much easier said than done.