오랫만에 만난 춘삼,두한은 돈 얘기만 하는 형도 때문에 예전만큼 즐겁지 않다. 거지들은 움막에 실습나온 여대생들 때문에 설레이고 그 중에서 날파리는 난영과 로맨스에 빠진다. 움막 합심원 꼬마들을 위한 모금행사가 열린 킹스타에서는 모두 모여있다. 이곳에서 춘삼과 연지는 변하지 않는 사랑을 이야기 하며 재회의 포옹을 한다. 한편, 정재측은 불안한 민심을 단합시키기 위해 권투시합을 열고 앵무새는 그 시합에 나가려고 연습한다.
