춘삼이 징용에 끌려간 후, 남은 움막식구들은 춘삼을 그리워하며 처량하게 지낸다. 춘삼의 주변 인물들도 많이 변하였다. 연지는 영화배우가 되어 있고 두한의 세력은 커졌다. 날파리는 염천교 애들을 정리하고자 정재에게 접근한다. 민재는 춘삼이 징용에 간 이후로 변해버린 한영을 보고 결혼을 계속 미룬다. 까마귀는 아픈 중에도 치료를 거부하며 왕초를 그리워 하다.그러던 어느날, 왕초가 돌아오고 움막 식구들은 기뻐한다. 한편, 대립관계인 두한과 시라소니는 점점 긴장을 더해가더니 맞붙게 된다.