기찻길에서 발가락과의 대결로 승리한 춘삼은 걸뱅이들의 왕초가 된다. 춘삼은 우연히 발레를 하는 연지의 모습에 반하게 되고, 그녀를 곤경에서 구해주지만 자신을 거지로 대하는 연지에게 상처를 받는다. 연지의 집앞에서 돌아오는 길에 춘삼은 친어머니를 만나게 되어 움막을 떠나 어머니의 새가족과 함께 생활하게 된다. 그러나 곧 걸뱅이라 천대하는 의붓형의 괴롭힘과 걸뱅이들과 어울리는 것을 원하지 않는 어머니를 떠나고 다시 돌아온다. 다시 돌아온 움막은 발가락에 의해 피폐해지고 춘삼은 앵무새를 구하다가 우발적으로 발가락의 눈을 멀게 하여 경성으로 떠나고, 우연히 김두한(덩치)를 만나게 된다.