たまちゃん(森山良子)が行方不明になってから元気のない士郎(田村正和)。それを見かねて、和男(石塚英彦)が馴染みのキャバクラへと誘った。だが、和男は店で働く恵(深田恭子)を発見。必死に隠そうとするが士郎に見つってしまい、ふたりは大喧嘩に。
一方、晶(中谷美紀)は、真二(谷原章介)から家にいて自分を助けて欲しいと言われショックを受けていた。思いもよらない真二の発言もあって、舞台を手伝うために美術の勉強を始めていた晶は、そんな不安や悩みを一人で抱え込んでいた・・・。
そして、恵のキャバクラ事件から数日後、士郎の携帯電話が鳴った。それは、待ちわびていたたまちゃんからの電話。だが、話というのは恵の危機を伝えるもの。たまちゃんの言葉に士郎は店を飛び出すが・・・?