After learning that Mizuho is in fact male, Takako starts to avoid him at school. The rest of the students notice the change in her, and in Mizuho's personality. However, the dance party is still coming up and Mizuho has resigned to fulfill his Elder duties and be there. Takako has some misgivings about going, but after a talk by Mariya, she attends and is even able to share the last dance with Mizuho. In the credits, the main characters are shown enjoying themselves over the rest of the remaining school year.
貴子の危機を救った瑞穂。だがその拍子に、彼が男であることが貴子にバレてしま う。その一件から、２人はずっと重い表情のままだった。一方の瑞穂は貴子を騙し ていたことへの罪悪感。もう一方の貴子は、今まで女性と思っていて、なおかつ密 かに思いを寄せていた瑞穂が、男だと判明したことへの戸惑いとショック。瑞穂に 騙されていた間、自分へ向けられた彼の笑顔もすべて偽りのもののように思えてく る。
そんな貴子だが、瑞穂が男であることはまだ他の生徒たちに知らせていなかっ た。生徒たちが知るのは「お姉さまが貴子の危機を救った」という功績のみ。それ は、瑞穂が何度謝ろうとしても相手をしなかった貴子が、本当は彼を気遣っていた ことの表れだった。瑞穂はそのことをまりやの言葉から気付かされ、いっそう罪悪 感を募らせるが、その一方で貴子に自分の意志を伝えることを決意。その意志と は、今までのけじめとしてダンスパーティーで男性パートを務め、その後に自分は 学院を去りたいというものだった。だが、それを伝えられた貴子は、彼に対し言葉 をかけることができなかった。本心では、自分が思いを寄せた瑞穂には学院に残っ ていてほしい。しかし生徒会長としての立場上、重大な事実を隠し通すことは許さ れない。その板ばさみで苦しむ貴子を置いて、時は無情にも過ぎ去り、ついにダン スパーティー当日となった。
当日、瑞穂は奏や由佳里、そして一子たちとともに会場となる体育館へと向か う。「お姉さまと踊れる」という期待感で笑顔のほころぶ奏たちに連れられなが ら、ひとりさまざまな思いを巡らせる瑞
Мидзухо спасает Такко от опасности. Однако в этот момент Такко узнает, что он — парень. С этого инцидента оба остаются с тяжелыми лицами. Мидзухо испытывает угрызения совести за то, что обманул Такко, в то время как Такко, который до этого считал его девушкой и тайно влюблялся в него, испытывает замешательство и шок от того, что Мидзухо — мужчина. Теперь все его улыбки кажутся ей обманом.
Тем не менее, Такко еще не сообщила другим ученикам о том, что Мидзухо — парень. Ученики знают только о том, что «сестра спасла Такко от опасности». Это было проявлением заботы Такко о Мидзухо, несмотря на то, что она не отвечала на его извинения. Мидзухо осознает это благодаря словам Мари, и его угрызения совести усиливаются, но, с другой стороны, он решает передать Такко свои чувства. Его намерение — выступить в роли мужчины на танцевальном вечере и затем покинуть академию. Однако, когда Такко слышит об этом, она не может найти слов. В глубине души…
