רבין עלה לשלטון בעקבות הבטחתו להביא "שלום וביטחון" בתוך 9 חודשים - אך נראה שהמצב מתדרדר. המו"מ הרשמי הגיע למבוי סתום והייאוש בצד הפלסטיני מוביל לגל אלימות אדיר. בניגוד לחוק, נשלחים לאוסלו נציגים מ-2 הצדדים למפגש סודי.
לאחר לחיצת הידיים ההיסטורית בין רבין וערפאת מתחילים ליישם את ההסכם, אך טבח המוסלמים של ברוך גולדשטיין במערת המכפלה הצית תגובות נקם של חמאס. כעת המנהיגים צריכים למצוא פתרון דיפלומטי להסלמה. הפרק מכיל תמונות קשות לצפייה.
הסכם אוסלו ב' נחתם ברוב חגיגיות ובפעם הראשונה נראה כי המציאות במזרח התיכון משתנה אל מול עינינו. יוסי ביילין דוחף לכיוון פתרון קבע, כשברקע ההתנגדות משני צידי המתרס להסכם צוברת תאוצה, רבין ופרס יוזמים עצרת תמיכה למען השלום.