Estamos em 1981, três anos depois do início da história. Os Barões, a banda de João Pedro, Zé Paulo e Garrafa abrem o concerto de Rui Veloso no Rock Rendez-Vous e assinam finalmente o desejado contrato com a editora de Pedro Bettencourt. Xavier Bastos é passado para trás e uma vez mais adia o sonho de criar a sua própria editora. Simone, a mulher de Pedro, procura abrigo na casa de Xavier. Os Barões vão para estúdio gravar "Tudo Tem Um Fim" o primeiro single da banda que chega às rádios e televisão. Nasce mais uma das bandas do "boom do rock".
Voltamos atrás e começamos do zero. Estamos em Outubro de 1978. Após a morte do pai, João Pedro vê-se a braços com a irmã Beatriz e a governanta Eunice no palacete da família enquanto tenta formar uma banda, tarefa que parece impossível. Zé Paulo concilia o trabalho na Lisnave com os concertos da sua banda punk, "Os Aranhas". No Algarve, Garrafa, ajuda a família no campo enquanto alimenta o sonho de formar uma banda rock em Lisboa. O radialista Xavier Bastos chega a Lisboa. Pedro, na altura o director da rádio, é que não parece muito feliz com a sua própria contratação e pela química entre Simone e Xavier. João Pedro conhece Zé Paulo em Almada e desafia-o a formar uma banda. Garrafa despede-se da família no Algarve e viaja para Lisboa. Na mítica noite em que os Xutos e Pontapés se estreiam nos Alunos de Apolo em Janeiro de 1979 nascem também aqueles que serão conhecidos mais tarde como os Barões.
Xavier Bastos acompanha Jorge Palma, que grava o álbum em estúdio, na mesma altura em que estreia o programa "Dias de Rock". O programa rapidamente se transforma num enorme sucesso assim como cresce o ódio de Pedro pela relação de Xavier e Simone. Garrafa arranja emprego na loja de discos de Albano. Eunice é visitada por um homem que lhe entrega um dossier sobre o pai de João Pedro e a chantageia. Zé Paulo e Garrafa visitam João Pedro e fazem o primeiro ensaio da banda. A amizade entre eles cresce, assim como o interesse de Zé Paulo por Beatriz, a irmã de João Pedro. Pedro propõe a Xavier fazerem uma colectânea de rock dos anos 70 ao mesmo tempo que faz o possível e o impossível para acabar com a relação de Simone e Xavier.
Beatriz visita Zé Paulo na garagem onde a banda passou a ensaiar, ele aproveita e convida-a para sair. Eunice volta a receber a visita do ex-PIDE. Maria muda-se para o palacete. Xavier e Simone fazem as pazes. Zé Paulo, João Pedro e Garrafa baptizam a banda de Mercedes Benz e fazem um verão de concertos num bar de Almada. Xavier promove um concurso na rádio para novas bandas e surge aqui uma grande oportunidade para os Benz. Zé Paulo e Beatriz beijam-se pela primeira vez.
Os Mercedes Benz venceram o concurso da rádio e surgem convites para concertos. Maria torna-se a manager não oficial da banda e Xavier oferece-se para lhes tentar arranjar um contrato. Simone abandona a rádio e vai trabalhar para a RTP. Maria dos Prazeres pressiona o filho e pede-lhe que envie uma fotografia do quartel, Garrafa não sabe o que fazer e pede ajuda aos amigos. Estamos em Dezembro de 1980 e os ex-Mercedes Benz, agora Barões, organizam um concerto no palacete que Xavier e Simone nunca irão esquecer. Zé Paulo e Beatriz dormem pela primeira vez juntos.
Os Barões andam pelo país à procura de concertos, é numa dessas noites que se cruzam com os UHF. Pedro aproveita-se da recente separação de Simone e volta a aproximar-se enquanto Xavier anda distraído com Ana, a nova produtora na rádio. Maria faz uma visita ao quarto de Eunice e tenta encontrar alguma coisa que a ajude a expulsar a governanta da casa. O senhor Albano leva Garrafa ao palacete para onde ele se muda de malas e bagagens. Zé Paulo apresenta Beatriz à família no aniversário da sua irmã Joana. Os Barões voltam a tocar com os UHF, mas a noite acaba mal para Garrafa. Pedro prepara-se para largar a rádio e convida Xavier para o seu lugar. É lançado o fenómeno "Chico Fininho" de Rui Veloso e Garrafa deixa Lisboa de volta para o Algarve.
Os Barões procuram um novo baterista mas acabam por desistir e decidem ir buscar Garrafa ao Algarve. Zé Paulo despede-se da Lisnave e dos seus colegas de trabalho Joel e Nuno. A visita inesperada de Zé Paulo, Beatriz, Maria e João Pedro traz alguma confusão à casa de Maria dos Prazeres e José António. Pedro e Simone cada vez mais juntos e Xavier cada vez mais afundado no álcool até que abandona o programa na rádio. Joel aproxima-se cada vez mais de Luísa. Américo também a visita e acaba por contar-lhe que Zé Paulo se despediu da Lisnave. Pedro e Simone casam-se. Maria dos Prazeres e José António descobrem que o filho lhes mentiu, que nunca foi chamado para a tropa e que passou o ano em Lisboa com uma banda rock.
O Rock Rendez-Vous transforma-se na catedral do Rock e atrai as mais importantes bandas nacionais. Xavier não consegue arranjar contrato para o álbum dos Barões e Maria procura Pedro e propõe-lhe um negócio. Os GNR lançam "Portugal na CEE" e são entrevistados no Dias de Rock. Maria dos Prazeres vê-se com o marido desmaiado nos braços. No palacete Maria confronta Eunice com a descoberta do dossier e ameaça-a. Mário convida os Barões para abrir o concerto de Rui Veloso enquanto Maria fecha o negócio com Pedro num quarto de Hotel. A noite é de glória para os Barões que finalmente têm editora.
Joana adoece e Luísa desespera com a ausência de Zé Paulo. As comemorações continuam no palacete nos dias que antecedem a gravação em estúdio. Pedro começa a pressionar Simone para largar o emprego na RTP enquanto Ana e Xavier estão cada vez mais próximos. Eunice prepara a sua saída do palacete e procura um quarto numa pensão. Pedro leva um guitarrista para gravar contra a vontade dos Barões. Luísa desentende-se com Zé Paulo e acusa-o das suas ausências.
A tensão entre Pedro e Simone chega ao seu limite. O rock português vende-se cada vez melhor na loja de discos de Albano. Jaime desiste do cargo de director da rádio e Ana posiciona-se para ocupar o seu lugar. Zé Paulo acompanha a irmã ao médico enquanto Joel está cada vez mais próximo de Luísa. Simone desesperada procura a ajuda de Xavier. Eunice prepara-se para finalmente abandonar o palacete depois das pressões de Maria quando Zé Paulo confronta João Pedro. Pedro anda desesperado há procura de Simone e visita Xavier. Zé Paulo descobre a fotografia que será a capa do single dos Barões.
