31 de Dezembro de 1983. Xavier e os Barões parecem ter encontrado um caminho para o disco e trabalham nas novas músicas. Maria e Beatriz querem internar JP e tentam convencer Eunice. A noite de fim de ano é comemorada no Palacete e dá-se o inevitável encontro de Zé Paulo e Beatriz. Xavier também aparece com uma surpresa que não será a única da noite.
