駿州・宇津谷峠

京都からの帰り、平蔵（中村吉右衛門）と同心・木村忠吾（尾美としのり）は、藤枝の宿で江戸から迎えに出てきた『猫どの』こと同心・村松忠之進（沼田 爆）と合流する。猫どのによると、江戸では、盗賊・空骨の六兵衛が殺され、その下手人に心当たりがあるという密偵のおまさ（梶芽衣子）が、駿州までやって来ているという。おまさは、六兵衛殺害の手がかりとなる、昔馴染みのお茂（二宮さよ子）と会っていた。かつておまさは、お茂に命を救ってもらったことがあった。六兵衛の配下は、音五郎（金子研三）、藤枝の久蔵（立川三貴） 、臼井の鎌太郎（誠 直也）の三派に分かれており、お茂は久蔵の女房だった。話を聞いた平蔵は、おまさと忠吾に、お茂のあとをつけさせる。するとお茂は、六兵衛の隠し金のひとり占めを狙って、三人の男たちをたぶらかしていたことがわかる。お茂はおまさに、隠し金を手に入れたら、百両で鎌太郎を始末してほしいと頼んできた。