尻毛の長右衛門

布目の半太郎（堤大二郎）は、流れ盗っ人を貫いていたが、塚原の元右衛門（穂高 稔）の口ききで尻毛の長右衛門（小林昭二）と出会った。やがて長右衛門を真の盗賊と見込んだ半太郎は、自ら申し出て固めの盃を受け配下となる。半太郎は、薬種問屋「橋本屋」に引き込み役として入り込んでいる、おすみ（水野真紀）と恋仲になっており、所帯を持つ約束を交わしていた。ある日、平蔵（中村吉右衛門）の妻・久栄（多岐川裕美）が風邪をこじらせたため、平蔵の使いで、密偵のおまさ（梶芽衣子）が橋本屋に出向くと、そこにおすみの姿があった。おすみは、かつて尻毛の長右衛門の配下だった、おしんに生き写しだった。長右衛門一味を知るおまさは、平蔵に報告。これは何かあるとにらんだ平蔵は、調べを進める。一方、長右衛門は、半太郎におすみを女房にしたいと切り出した。おすみと長右衛門の間で板ばさみになってしまった半太郎は、すべてを捨てて江戸を出る決意をする。