Some swallows come flying by to sing about things they saw and heard. When a pair of the swallows see Mei and Gabu together, they start singing a song about a goat named Mei and a wolf named Gabu that are "secret friends". Worried that they might sing the song to the wolf pack or goat herd, thus exposing their secret, Mei and Gabu chase the birds all around trying to convince them not to sing that song.
Несколько ласточек прилетают, чтобы спеть о том, что они видели и слышали. Когда пара ласточек замечает Мэй и Габу вместе, они начинают петь песню о козле по имени Мэй и волке по имени Габа, которые являются "секретными друзьями". Опасаясь, что они могут спеть эту песню волчьей стае или козьему стаду, тем самым раскрывая свой секрет, Мэй и Габа гоняются за птицами, пытаясь убедить их не петь эту песню.
