Franky hat Besuch von der CP9, einer Geheimagenten-Truppe der Weltregierung bekommen. Sie wissen alles über seine Vergangenheit und wollen von ihm die Baupläne des Pluton, dem mächtigsten Kriegsschiff aller Zeiten, erhalten. Bei der Durchsuchung von Frankys Basis findet die CP9 einen geheimen Raum, in dem lauter verstaubte Zeichenpulte stehen.
Außerdem enthält die Episode eine Rückblende in die Zeit, in der Franky und Eisberg noch Toms Lehrlinge waren. Unter anderem um die wirtschaftliche Situation von Water 7 zu verbessern, beginnt Tom, den Seezug zu entwickeln. Das wäre allerdings fast daran gescheitert, dass Tom vor Gericht gestellt wird weil er die Oro Jackson gebaut hat. Allerdings kann er den Richter von seinem Plan überzeugen. Der gewährt Tom eine Gnadenfrist von 10 Jahren um den Seezug "Puffing Tom" fertig zu stellen, was ihm schließlich auch gelingt.
The foremen discover Franky's hidden room and he fears they'll trample his memories. A long flashback ensues, covering Franky's past in Tom's Workers and how he and Iceburg helped create the Sea Train.
Un petit retour vers le passé de Franky dévoile les origines incroyables du train des mers, et brosse une image saisissante de sa jeunesse, passée aux côtés d'Icebarg et du légendaire Tom le charpentier.
Franky, perplesso, cerca di colpire Blueno, ma Lucci interviene e lo attacca. Quest'ultimo gli rivela di aver scoperto la sua identità e di aver ucciso Iceburg.
Franky, antes conocido como Cutty Flam, se enfrenta al CP9 y recibe la noticia de la muerte de Iceburg, entonces recuerda la historia de como se conocieron trabajando juntos para Tom, el hombre que construyó el Umi Ressha, en la Tom Workers.
就在弗兰奇和乌索普为梅丽号而争执时，卡莉法等人击倒了摩兹和基威两人趁势闯了进来。并且还对弗兰奇喊出了他的本名，要他交出冰山给他的古代兵器设计图，他们的出现让弗兰奇回想起自己当年和冰山在汤姆身边生活，学技术的点点滴滴以及海上列车的由来…
Os capatazes descobrem o quarto oculto de Franky e ele teme que eles atropelem suas memórias. Um longo flashback se segue, cobrindo o passado de Franky em Tom's Workers e como ele e Iceburg ajudaram a criar o Sea Train.
