Belle gelingt es, die Feen aus dem Zauberhut zu befreien, doch zugleich entweicht eine düstere Gestalt. Regina erfährt, dass der Autor und der Zauberer zwei verschiedene Wesen sind. In New York beginnt Gold damit, die drei bösen Königinnen wieder zu vereinen. Mit dem Versprechen auf ein Happy End lockt er Cruella und Ursula nach Storybrooke. Schafft es Regina, den schwarzen Chernobog zu vertreiben?
With Gold banished from town, the residents of Storybrooke attempt to resume their normal lives. Hook and Belle search for a way to release the fairies from the Sorcerer's hat, while Emma, Henry and Regina continue to look for clues that could lead them to the Author. But when a terrifying darkness descends on the town, Emma and Regina are forced to confront the true nature of evil. Meanwhile, in New York, Gold and Ursula enlist Cruella De Vil to join their cause.
Keijujen vapautus onnistuu, mutta jotain muutakin pääsee vapaaksi. Tittelintuure apureineen lähtee kohti Storybrookea. Lumotussa metsässä Ursula, Pahatar ja Cruella värvätään hankalaan tehtävään.
Gold rejoint Ursula à New York où ils proposent une alliance à Cruella. Gold veut retourner à Storybrooke pour retrouver l'auteur du livre des contes et s'assurer de sa coopération avant que « les héros » ne le retrouvent. À Storybrooke, Emma, Regina, Belle, Crochet et Mary Margaret veulent libérer les fées prisonnières de la boîte magique…
Mentre Uncino e Belle studiano come liberare le fate, e Regina e Henry sono sulle tracce dell'Autore, Storybrooke improvvisamente viene avvolta dall'oscurità...
Agora que Gold foi expulso da cidade, todos tentam voltar para suas vidas normais, mas Emma e Regina precisam lidar com uma enorme fonte de escuridão.
Con el Sr. Gold desterrado, los habitantes de Storybrooke quieren volver a la normalidad. Pero Emma y Regina tendrán que enfrentarse al mal en estado puro.
Попав в Нью-Йорк, Голд собирает старую команду злодеев, с помощью которых надеется воплотить в реальность новый план. Уговорить их оказывается непросто, с учетом прошлой подлости колдуна, из-за которой те чуть не погибли. Между тем Свон с друзьями решают освободить фей из шляпы, не подозревая, кто выйдет на волю вместе с теми. Мэри Маргарет и Дэвиду же вскоре придется нанести визит новым гостям города для серьезного разговора с последними
När Gold har förvisats ur stan försöker invånarna återgå till sina varnliga liv. Samtidigt, i New York, försöker Gold och Ursula värva Cruella De Vil att göra gemensam sak med dem.
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