Ноябрь 1980-го года. Вдова писателя Алексея Толстого становится жертвой дерзкого ограбления: шайка воров выносит из квартиры ценности, включая бриллианты и уникальную брошь "Королевская Лилия", изготовленную специально для Людовика XV. Расследование берeт под личный контроль зам.министра внутренних дел Чурбанов. Дело поручено майору Шахову, опытному и цепкому следователю. Ему навязывают напарника - модника Латышева…
Не получив вовремя бриллианты и брошь, заказчики ограбления начинают нервничать. Вору Бесу и его подруге Веронике Пордео грозит смертельная опасность. Шахов с Латышевым подбираются близко к грабителям. Пордео арестовывают в аэропорту при попытке улететь в Париж. На допросах она молчит, и Шахов вынужден проверять всех знакомых Толстой. Один из подозреваемых – оперный певец Буреце. Шахов привозит его в свой кабинет, и поднимается громкий скандал: вызволять задержанного приходит дочь Брежнева Галина...
В Одессе Беса ждeт любимая женщина Тася Коврова. Бес уговаривает еe уехать за границу. Чтобы выручить деньги на побег, он приходит к антиквару-оценщику Штерну и просит продать "Лилию". Одесские воры вызывают Беса на сходку в бане и требуют отдать в общак долю с награбленного у Толстой. Шахов организует у бани засаду, но Бесу удается уйти. Шахов хватает его на причале. Беса под конвоем отправляют в Москву, а найденную у него брошь торжественно возвращают Толстой.
По дороге в Москву Бес спрыгивает с поезда и убегает из-под конвоя. Он отправляется в Ереван, надеясь продать там бриллианты, но вступает в конфликт с местными авторитетами. Беса закладывают милиции. Шахов и Латышев едут в Ереван и практически сразу арестовывают Беса. Тем временем в Москве подтверждаются опасения Шахова: возвращeнная брошь оказывается поддельной.
Новость о поддельной "Королевской Лилии" удивляет Беса, ведь он брал настоящую. Бес выводит Шахова на Штерна – единственного человека, которому он отдавал брошь на короткое время. В обмен за это он просит Шахова устроить ему свидание с невестой Тасей. Шахов нарушает приказ начальства и летит с Бесом в Одессу. Туда же приезжает и московский антиквар Голованов, брат-близнец Штерна. Пока он отлучается в магазин, к Штерну приходит наeмный убийца…
Пардео выходит из тюрьмы, едет к мужу в Париж и погибает от рук наeмного убийцы. Заказчики ограбления Толстой берут в заложники Тасю и шантажируют Беса, вынуждая его пойти на новое дело: ограбить и убить знаменитую актрису. Бес выполняет задание наполовину, у него не поднимается рука на старую женщину. Его работу доделывает наeмный убийца. Улики всe равно указывают на Беса...
За излишнюю ретивость Шахова отстраняют от следствия. За ним постоянно ведeтся наблюдение, но Бесу удается добраться до него и передать информацию о наeмном убийце "бриллиантовой мафии". Используя связи антиквара Голованова, Шахов приносит документы, уличающие "бриллиантовую мафию" лично Андропову. После этого события развиваются стремительно: Бес погибает при задержании, Буреце арестовывают, а наeмного убийцу устраняют так, что все улики указывают на Шахова.
Отсидев за убийство, которого не совершал, Шахов выходит на свободу уже после краха СССР, в другой стране. По-прежнему одержимый идеей довести расследование до конца, он встречается с Латышевым, рассчитывая с его помощью добраться до заказчиков ограбления Толстой и всех связанных с этим делом убийств.