Новость о поддельной "Королевской Лилии" удивляет Беса, ведь он брал настоящую. Бес выводит Шахова на Штерна – единственного человека, которому он отдавал брошь на короткое время. В обмен за это он просит Шахова устроить ему свидание с невестой Тасей. Шахов нарушает приказ начальства и летит с Бесом в Одессу. Туда же приезжает и московский антиквар Голованов, брат-близнец Штерна. Пока он отлучается в магазин, к Штерну приходит наeмный убийца…