Tom leidet seit neun Tagen an extremer Schlaflosigkeit. Er sucht einen Doktor auf, der ihm erzählt, daß Tom die gleichen Symptome aufweist wie Patienten, die an einem Experiment in einer Klinik namens Calaway in Illinois teilgenommen haben. Tom ist überrascht: Es handelt sich um dieselbe Klinik, in der er vor 9 Monaten von Dr. Bellamy behandelt worden war. Tom fährt nach Illinois und dringt in das Krankenhaus ein, um dort Näheres über seine Schlaflosigkeit herauszufinden. Er entdeckt einen Patienten namens Kramer, der in genau der gleichen Situation zu sein scheint, wie Tom: Auch Kramers Identität wurde ausgelöscht. Bevor Tom mehr über Kramer erfahren kann, wird er von Sicherheitskräften festgenommen. Tom wird in ein Krankenzimmer gebracht und erhält Besuch vom Leiter des Calaway-Instituts, Dr. Novik. Zu seinem Erstaunen erkennt Tom Dr. Novik wieder: Er war zur gleichen Zeit als Patient in Calaway, als Tom von Dr. Bellamy behandelt wurde, und nannte sich damals J.C.. Tom hatte sich ein wenig mit J.C. angefreundet. Dr. Novik bestreitet jedoch, daß er Patient der Klinik war und Tom jemals zuvor gesehen hat. Er glaubt, daß Tom verrückt ist. Tom versucht, Dr. Norvik zu überzeugen, daß er von der Organisation einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und wirklich J.C. ist, doch ohne Erfolg. Dann überrascht Dr. Norvik Tom mit der Forderung, ihm die Negative des Hidden Agenda-Fotos zu übergeben. Tom weigert sich, woraufhin Dr. Norvik ihm androht, daß er niemals Schlaf finden wird, wenn er weiterhin Widerstand leistet...
Veil's twisted odyssey leads him back to Calaway, the Illinois psychiatric hospital where his ordeal began, and more revelations of what really happened to him while he was held there. Most astonishly, he discovers that former patient Joe "J.C." Carter has joined the medical staff and become one of "them." Veil attempts to convince J.C.—who is conditioned to believe he's Dr. Novik—that he's completely victimized by "them." Veil also witnesses another man, Michael Kramer, undergoing the first phase of conditioning, an ordeal identical to what Veil underwent months ago at the hands of "them."
L'étrange odyssée de Veil le ramène à l'hopital psychiatrique de Calaway, Illinois, où son supplice a commencé. Il y trouve quelques informations sur ce qui lui est réellement arrivé quand il était retenu dans cet établissement. Plus étonnant, il découvre qu'un ancien patient, Joe "J.C." Carter a rejoint l'équipe médicale et est devenu l'un d'entre "Eux".
Veil, in preda all'insonnia, fa ritorno al manicomio dove tutto è cominciato nove mesi prima. E qui riconosce un medico che in precedenza era stato un paziente di nome JC.
