أصبح ماهر هو أيضًا يعمل في توزيع المخدرات في الملاهي الليلية، ويتقدم عطار المنطقة لخطبة وسيلة وهى توافق، أما حبيبة تلتقي بأمها وهى لا تعلم أنها أمها وظنت أنها عرافة.
