يتشاجر ماهر مع أمه لأنه قرر أن يغني الفن الشعبي، ووديع يخطب فرح وهى توافق، أما الطبيب فطلب منه الضابط أن يساعده في القبض على عصابة المخدرات. تذهب صفية للقاء بابا الهادي وهو يندهش من مجيئها.
