Virgilia sorgt für einen Skandal, als sie den ehemaligen Sklaven Grady heiratet. Die Freundschaft der Familien Main und Hazard droht daran endgültig zu zerbrechen. Einzig Ashton triumphiert. LaMotte ahnt, dass Madeline ihn betrügt. Brutal nimmt er an seiner Frau Rache.
The Hazards visit the Mains in South Carolina. Billy discovers how vain and wicked Ashton can be and falls in love with Ashton's younger sister Brett. George's sister Virgilia helps one of the local slaves escape and gets into trouble. Orry and Madeline become secret lovers. Billy and Charles graduate from West Point, and both families attend the graduation. Ashton sleeps with many of Billy's friends and gets pregnant.
En Caroline du Sud, Virgilia fait la rencontre d'un esclave nommé Grady, qu'elle aide à prendre la fuite. Ils décident ensuite de se marier et de s'installer dans les environs de Philadelphie. Justin, quant à lui, assassine la domestique de Madeline, et décide de faire prisonnière Madeline, rendant sa fuite avec Orry impossible.
A veszélyek meglátogatják a kezeket Dél-Karolinában. Billy felfedezi, mennyire önző és jóképű lehet Ashton, és Ashton féltékenységére nagy szerelembe esik Ashton fiatalabb és kedvesebb nővérébe, Brettbe. George nővére, Virgilia szenvedélyes kapcsolatba lép Grady-vel, James Huntoon büszke és agresszív edzőjével, egy ambiciózus, de könnyen manipulálható dél-karolinai politikussal, aki szintén hűséges vetélytársa Ashtonnak, és segít Gradynek elmenekülni a rabszolgaságba. Ashton azonban tudomást szerez Virgilia részvételéről, és tájékoztatja Jamest, amellett, hogy bejelentette a Hazard család jelenlétében. A halálos ágyán Madeline apja elmondja neki, hogy anyai dédnagyanyja fekete volt. Billy és Charles a West Point-on diplomázott, és mindkét család részt vesz az érettségi ünnepségen. Ashton Billy sok barátjával lefekszik, még mindig keserűen elutasítja és vonzza Brettet, akit Charles dühöng rá, de a család érdekében titokban tartja.
