En arrivant à la ville d'Ussel, le vieux maître annonce à Rémi qu'il doit débuter son travail le lendemain. C'est ainsi que Rémi entame la vie d'artiste. Monsieur Vitalis lui apprend plusieurs numéros avec les animaux et la performance de la troupe suscite des applaudissements prodigieux de la part du public.