Nils und Martin treffen auf eine Gruppe übereifriger Krähen, die in die Dienste des dunklen Elfen aufgenommen werden wollen.
Vor einer verlassenen Kohlemine machen sie Kampfübungen in der Hoffnung, dass der dunkle Elf dort vorbeikommt. Als Nils und Martin auftauchen und von Kopf bis Fuß mit Ruß bedeckt sind, glauben die Krähen dieses Ziel erreicht zu haben: Sie halten Nils für den dunklen Elfen. Während Martin so schnell wie möglich abhauen möchte, spielt Nils das Spiel mit und gibt sich als dunkler Elf aus. Er lässt die Krähen Würmer sammeln und testet ihre Flugkünste. Ein großer Spaß - so lange bis plötzlich der wahre dunkle Elf auftaucht.
Nils ja Martti törmäävät ruuanhakureissullaan kolmeen ilkeään varikseen, joiden hartain toive on saada palvella Mustaa tonttua. Varikset eivät kuitenkaan ole koskaan tavanneet sankariaan ja erehtyvät luulemaan Nilsiä Mustaksi tontuksi. Nils on välittömästi juonessa mukana. Hän arvelee, että variksista voisi olla hyötyäkin, jos ne saisi valjastettua etsimään ruokaa Nilsin ja Martin puolesta. Naamioleikki sujuu loistavasti ennen kuin paikalle osuvat Krobak ja Musta tonttu, se aito ja oikea.
Nils wil graag een zonsverduistering zien. Hij bedenkt een list om te zorgen dat Smirre de groep aanvalt, waardoor ze moeten wegvliegen en de verduistering kunnen zien. Zullen ze het hem vergeven?
När dom är ute och samlar mask blir Nils och Mårten fångade av en grupp kråksoldater som har kommit för att ansluta till Svartalven. Men det verkar som att fåglarna aldrig har träffat Svartalven och tror att Nils är han. Till Mårtens stora förfäran bestämmer sig Nils för att spela med. Han uppmuntrar kråkorna att göra imponerande luftakrobatik och får dom att tro att det är stridsövningar medan allt Mårten vill göra är att fly. Även om kråkorna har sina tvivel och tycker att deras nya chef och hans följeslagare är lite konstiga så lyckas Nils, och den motvillige Mårten, övertala kråkorna att göra det dom vill. Men då dyker den riktiga Svartalven upp.