Renji Hiiragi is dispatched by Anzelotte, his employer, to destroy a group of Emulators with the aid of fellow Night Wizard Akari Himuro. The two easily destroy the Emulators, although Renji complains that he cannot attend school due to his job. Elsewhere, Elis Shihō transfers into Kimei Private Academy, Renji's school, and joins the Astronomy Club headed by Kureha Akabane. Renji tries to return to school, but is shepherded away by Anzelotte for another mission. As he walks home in the evening, Anzelotte picks up him via helicopter for a third mission. A red moon then appears in the sky, and Elis walks entranced towards an old sakura tree at the school, and Kureha follows her. The Demon Lord Bell Zephyr sends an Emulator to kill the two, and Kureha reveals that she is a Night Wizard as well. Renji arrives as well, but the two are unable to stop the Emulator from attacking Elis, whose bracelet absorbs a jewel from the sakura tree and manifests as a group of shields. Renji dispatches the Emulator, and Renji and Kureha take Elis to Anzelotte.
柊蓮司が通う輝明学園秋葉原分校の二年三組に、志宝エリスという転校生がやって来た。その日の昼休み、柊の幼なじみである赤羽くれはの強引な勧誘で、天文部に入部してしまったエリスは、仲良くなったくれはの案内で学校内を巡ることになる。その途中、“伝説の樹”と呼ばれる大樹を見たエリスは、突然頭痛に襲われて…。
Renji Hiiragi es enviado por Anzelotte, su empleador, para destruir a un grupo de emuladores con la ayuda de su compañero Night Wizard Akari Himuro. Los dos destruyen fácilmente a los Emuladores, aunque Renji se queja de que no puede asistir a la escuela debido a su trabajo. En otra parte, Elis Shihō se transfiere a la Academia Privada Kimei, la escuela de Renji, y se une al Club de Astronomía dirigido por Kureha Akabane. Renji intenta regresar a la escuela, pero Anzelotte se lo lleva para otra misión. Mientras camina a casa por la noche, Anzelotte lo recoge en helicóptero para una tercera misión. Entonces aparece una luna roja en el cielo, y Elis camina fascinada hacia un viejo árbol de sakura en la escuela, y Kureha la sigue.
