Rayna ist emotional angeschlagen. Sowohl ihre schwierige Beziehung zu Deacon als auch Teddys Affäre mit Peggy und sein Wunsch nach einer Scheidung belasten sie mehr, als sie wahrhaben will. Ausgerechnet auf der Bühne zeigt sie Schwäche und hat einen Blackout. Einzig ihrem Begleitmusiker und Freund Liam ist es zu verdanken, dass das Publikum nichts merkt. Und Liam ist es dann auch, dem Rayna ihre Probleme anvertraut. Auf sie wartet nämlich die schwierige Aufgabe, ihren Kindern Maddie und Daphne zu erklären, dass ihre Eltern sich scheiden lassen werden. Für Scarlett und Gunnar scheint es hingegen aufwärts zu gehen: Rayna versucht, sie zu
Rayna finds comfort in the arms of an old friend after revealing to Daphne and Maddie her plans to divorce. Juliette is invigorated by the response to her new sound and takes steps to reinvent herself -- against the guidance of her management. Things are looking up for Scarlett and Gunnar when Rayna makes an offer to sign them to her label. While their hard work begins to show signs of success, Avery struggles to find his old sound and is forced to consider an attractive offer.
Ajatus avioerosta stressaa Raynaa, ja se näkyy lavallakin. Hän hakee lohtua Liamista. Juliette raivostuu managerilleen, joka vastustaa uusia muutoksia.
Rayna trouve du réconfort dans les bras de Liam après avoir révélé à ses filles son intention de divorcer de Teddy. Juliette est remontée à bloc par l'accueil fait pour sa nouvelle chanson et planifie de continuer dans cette voie, malgré la désapprobation de son manager. Scarlett et Gunnar franchissent une nouvelle étape lorsque Rayna leur propose de les signer dans son nouveau label, alors que le grand frère du jeune homme réapparait et tente de faire amende honorable. Avery se bat pour retrouver son talent d'avant et est forcé de considérer une offre alléchante.
ג'ולייט עושה שינויים בסיבוב ההופעות ומפטרת אנשים. ריינה וטדי מספרים למאדי ודפני על כוונתם להתגרש.
Rayna e Teddy, in totale disaccordo su come gestire il divorzio, litigano poco prima di un concerto. Rayna, sopraffatta dal nervosismo, per la prima volta in 20 anni, prende una stecca cantando.
Rayna debe afrontar algo tan difícil como decir a sus hijas que Ted y ella van a separarse. El hermano de Gunnar se presenta por sorpresa saltándose la condicional. Juliette y Avery deciden tomar el control de sus respectivas carreras.
Rayna får stöd av en vän efter att ha berättat att hon vill skilja sig. Juliette fortsätter att skapa ny och annorlunda musik, medan Scarlett och Gunnar erbjuds ett skivkontrakt.