Naruto wacht in Isaribis Hütte auf, nachdem er im Kampf ohnmächtig und von ihr gerettet wurde. Während die anderen weitere Informationen sammeln, sucht Naruto sie. Als Naruto zu ihnen stößt, findet er zusammen mit den anderen heraus, dass Isaribi der Kaiman ist.
Naruto is recovering thanks to the mysterious girl, Isaribi. While Naruto is recovering, Anko, Shino, and Ino search for him and also meet the man in charge of the payroll shipment. The group eventually meets back up, but not before finding the sea monster's lair.
Anko ne retrouve pas Naruto, ils vont devoir se rendre sur l'île la plus proche pour y passer la nuit. Ailleurs un homme dans un grotte parle à Orochimaru, avec Sasuke à ses côtés. Le lendemain, Anko rencontre la personne qui gère les transfert d'argent entre Umi no Kuni et Mizu no Kuni. Ils se fixent un rendez-vous demain matin au port, ce qui leur laisse du temps pour rechercher Naruto. ce dernier reprend connaissance dans une baraque avec la jeune fille qui l'a sauvé, son nom est Isaribi. Naruto la défend contre une bande de gamins, mais Isaribi ne veut pas de son aide. Elle est considérée comme un monstre, une fille dont on aurait volé l'esprit. Ca signifie tout simplement qu'elle a réussi a revenir de l'île de Kikaijima, là ou personne d'autre n'en est revenu. On apprend aussi qu'Anko a été retrouvé la-bas quand elle était plus jeune. Nos amis, privé de Naruto qui essaye aussi de les retrouver, ont suivi la pise de Isarabi qui à l'air de vouloir se cacher dans un endroit de la plage. L'équipe d'Anko l'a suivit. Ils s'aperçoivent qu'Isarabi est en fait le Kaima recherché. Elle se transforme en une espèce de poisson, et va en direction du bateau qui vient de partir. Anko se rappelle alors qu'Orochimaru avait une chambre où il développait de tels jutsus. Après avoir capturé Isaribi, Naruto fini par rejoindre son équipe. Il ne met pas longtemps à reconnaitre Isaribi... cette dernière parvient à se libérer, et se fait rejoindre par un des deux hommes qui les ont attaqué hier. Ils disparaissent ensuite dans les profondeurs de l'eau...
Anko comincia a ricordare alcuni particolari. Naruto si sveglia e la ragazza misteriosa che lo ha salvato, di nome Isaribi, gli rivela che lei è l'unica sopravvissuta delle tante persone che erano andate nella Zona Proibita. Da lì, Naruto torna al paese in cerca dei propri compagni, mentre Anko, Ino e Shino sono alla ricerca di Isaribi e scoprono che è lei il Demone dell'Oceano. Qui Anko, attraverso un flashback, si ricorda di quando Orochimaru le aveva mostrato il Demone dell'Oceano in fase sperimentale. Isaribi riesce a scappare grazie a Yoroi (che assieme a Misumi aveva precedentemente attacco i ninja del Villaggio della Foglia). Nel frattempo, Orochimaru incontra Amachi, un scienziato che conduce esperimenti sotto la sua supervisione; anche Sasuke Uchiha è presente all'incontro.
(TV原创情节)鸣人因为受困海中跟大家失散了,还好有渔火出手相救,总算捡回了一命…。至于红豆他们则是一边追查鸣人的下落,同时也搜索有关海魔的消息,他们在得知有关渔火的消息后,便即刻前往渔火的住处,没想到也因此发现渔火就是海魔的事实,而鸣人也在这时候与红豆他们会合…
Naruto se despierta en la choza de la niña, donde se identifica como Isaribi. Al agradecerle, Naruto se da cuenta de que los residentes locales la están molestando, y él se enoja y ahuyenta a los niños que han llegado para atormentarla. Mientras tanto, Orochimaru se reúne con Amachi, un científico que realiza experimentos bajo su dirección. Sasuke Uchiha también está presente, y termina su conversación cuando está dirigida hacia él.
Naruto está se recuperando graças à garota misteriosa, Isaribi. Enquanto Naruto está se recuperando, Anko, Shino e Ino o procuram e também encontram o homem encarregado do envio da folha de pagamento. O grupo finalmente se reúne, mas não antes de encontrar o covil do monstro marinho.
Naruto está se recuperando graças à garota misteriosa, Isaribi. Enquanto Naruto está se recuperando, Anko, Shino e Ino o procuram e também encontram o homem encarregado do envio da folha de pagamento. O grupo finalmente se reúne, mas não antes de encontrar o covil do monstro marinho.
ナルトを探し出せぬまま、海の国の役人と面会するアンコ達。警護する御用金船の出発は明日に迫っていた。ナルトを捜すべく散っていく木ノ葉の忍達。いのとシノはある漁村で、鬼界島付近で昔起きた「神隠し」の話を聞く。一方、漁火の看病でナルトはすっかり快復するが、漁火は「海魔に近づくな」と意味深な忠告をする。
В одном из укрытий Орочимару (в присутствии Саске) встречается с Амачи, под чьим руководством проводятся эксперименты над людьми. Наруто приходит в себя в хижине девушки, представившейся как Исариби. Узумаки становится свидетелем того, как её закидывают камнями проходящие мимо мальчишки, он их сразу прогоняет. Остальные члены команды Анко знакомятся с планами, какие суда они должны защитить от Каймы. Наруто находит свою команду, проследившую за той загадочной девушкой и понимает, что Исариби и есть Кайма. Появившийся Ёрои позволяет Исариби сбежать, Анко пытается их преследовать, но падает от боли из-за Проклятой печати.
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