Kakashi gelingt es, Nagare mit Raikiri zu töten und erst in diesem Moment fällt Nagare auf, dass sein Gegner Kakashi Hatake gewesen ist. Toki versucht, Mousou zu töten, doch dieser wendet sein Kage Mane no Jutsu gegen sie an. Schließlich treffen Naruto, Neji, Tenten und Kakashi ein und es stellt sich heraus, dass sich Toki nur in Mousous Seilen verfangen hat, die von ihm gelenkt werden. Mousou wendet Kage Bunshin no Jutsu an, wobei drei Drachen entstehen, und verschwindet ins Gebäude - Dies jedoch ist nur eine Projektion. Naruto folgt Mousou und fällt in sein Gen-Jutsu hinein.
Sagi prepares his plans for revenge and he won't let anyone stand in his way! Disguised as the Noroimusha, he confronts Musou, but shocking news is revealed when they both reveal their true identities!
Sagi est bien décidé à venger son père et sa soeur, et à tuer Mousou. Cependant, il veut agir seul, et se sépare donc de nos amis. C'est alors que pendant qu'il se change, on apprend que Sagi... n'est pas Sagi, mais sa soeur Jumelle ! En fait, c'est Sagi qui est morte, et c'est sa soeur jumelle Toki qui a pris sa place pour le venger. Elle prend son costume de Noroimusha et va pour affronter Mousou... qui se révèle être un nom d'emprunt. C'est en fait le chef d'un groupe de Ninja errants, les Ninja Watari, qui vont de village en village pour voler les techniques. En arrivant dans le pays de Tori, il a voulu prendre le trône en tuant le père de Sagi, et en faisant condamner Koumei. Pendant le combat, le Noroimusha perd son casque, et Mousou s'aperçoit de la véritable identité de Sagi : Toki ! Toutes les techniques de Ooki, le chef des Ninja Watari ne sont que leurres. Cependant, il parvient à s'enfuir en emmenant Toki.
L'episodio inizia con un flashback che mostra Sagi nel letto di morte: dopo il suo trapasso, Toki decide di prendere l'identità del fratello per vendicarlo. Toki, travestita da Noroimusha, tenta di attaccare Mōsō, il gruppo di Naruto e i ninja di Mōsō si uniscono alla battaglia. Mōsō rivela di essere Oki, capo dei ninja migratori. Mentre i ninja sono impegnati in battaglia, Mōsō rapisce Toki e si rifugia in casa, Naruto li segue. Mōsō attraverso un genjutsu, gli fa rivivere, i trascorsi felici di Shima, Sagi e Toki al lago.
(TV原创情节)心中充满了仇恨的朱鹭,执意要为自己的父亲与兄长报仇,任凭鸣人再怎么劝也劝不动。但是,就在朱鹭化身诅咒武士,前去找孟宗报仇时,终于露出自己其实是妹妹朱鹭的真实身份…
El episodio comienza con un flashback que revela que Sagi, no Toki, murió, y que Toki tomó la identidad de su hermano para vengar su muerte. Toki asume la identidad de los Noroimusha e intenta atacar a Mousou, pero es dominado por el Ninjutsu de imitación de Mousou. Los ninjas Watari de Mousou y el grupo de Naruto se unen a la batalla. Mientras sus compañeros luchan contra el ninja Watari, Naruto persigue a Mousou y es atrapado en un Genjutsu.
Sagi prepara seus planos de vingança e ele não deixa ninguém ficar no seu caminho! Disfarçado de Noroimusha, ele confronta Musou, mas notícias chocantes são reveladas quando ambos revelam suas verdadeiras identidades!
Sagi prepara seus planos de vingança e ele não deixa ninguém ficar no seu caminho! Disfarçado de Noroimusha, ele confronta Musou, mas notícias chocantes são reveladas quando ambos revelam suas verdadeiras identidades!
真犯人がわかり、己の手で孟宗を討ち取ると宣言するサギ。ナルトはサギの復讐の念に心を支配された姿に、サスケを重ね見る。「復讐の為の復讐は心を闇に落とす」紅明の言葉もナルトの制止もサギの心には届かない。強引に皆を足止めし、孟宗の元へ急ぐサギの胸には、壊れた懐中時計にまつわる悲しい秘密が蘇りつつあった。
Какаши побеждает своего противника. Выясняется, что Саги - это переодетая Токи - настоящий Саги погиб, а под личиной Мозо скрывается другой копирующий ниндзя - Хоку. Хоку нападает на команду Неджи.
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