Der Grund das Sasuke, Naruto in Wahrheit bekämpfen will ist, das Naruto sein Bester Freund ist? Das kann Naruto nicht begreifen. Aber Sasuke scheint fest entschlossen zu sein alles zu geben, – also muss Naruto ebenfalls alles geben. Derweil hat Kakashi erfahren, dass Sasuke in seiner Abwesenheit verschwunden ist und Tsunade niemand anderen hatte, als das Team von Shikamaru, um sich auf die Suche nach ihm zu machen. Kakashi beauftragt Pakkun, mit seinen Hunden auszuschwärmen, und die Spur von Naruto und Sasuke aufzunehmen. Nun merkt Naruto das ihm nichts anderes übrig bleibt als das Chakra des Neunschwänzigen Fuchses- dem Kyuubi, wieder freizusetzen.
Kakashi learns the truth about the chase after Sasuke, and orders his dogs, including Pakkun, to go find Naruto and Sasuke. However, things are looking grim as the clash between the Chindori and the Rasengan ensues. The attacks are even, causing Naruto and Sasuke to both fly back. Naruto finally realizes how serious Sasuke is, and gets the snot beat out of him while he remembers how he always wanted to be friends with Sasuke.
A Konoha, Kakashi apprend que Sasuke a quitté le village. Il part tout de suite à la recherche de Sasuke et Naruto qui ont véritablement commencé leur combat. Sasuke est bien décidé à en finir avec Naruto...
Continua lo scontro tra Sasuke e Naruto che si scontrano usando le loro tecniche più potenti, il Rasengan contro il Mille Falchi, respingendosi a vicenda. Sasuke immobilizza Naruto e cerca di colpirlo con la tecnica dei Mille Falchi. Naruto gli racconta di come Sasuke sia per lui come un fratello maggiore. Grazie al segno maledetto Sasuke sfonda il petto di Naruto con la sua tecnica ma Naruto usa il potere della volpe per liberarsi e con il suo potere la sua ferita si rimargina subito.
卡卡西出任务回来后,得知纲手派一群菜鸟去追佐助,感到相当不可思议,当下就放下新的任务,追寻两人下落…另一方面,佐助和鸣人之间的对决,似乎已是势在必行,虽然两人都承认彼此是好朋友,但是佐助为了得到万花筒写轮眼,一心想致鸣人于死地,此举让鸣人颇为困惑,既然是好朋友,又为什么要伤害对方呢?虽然如此,鸣人仍然抱着无论如何都得带回佐助的决心,来面对这场决斗…
Mientras Naruto lucha contra Sasuke, Kakashi se entera de la deserción de Sasuke de Tsunade y se enfrenta a Sakura Haruno. Después de intentar calmar a Sakura, Kakashi se dirige a buscar a Sasuke y Naruto. Mientras tanto, creyendo que Naruto es su mejor amigo, Sasuke se prepara para matarlo con la esperanza de que la muerte de Naruto sea un precio aceptable para que su Sharingan se convierta en un Mangekyo Sharingan. El Rasengan de Naruto y El Chidori de Sasuke se enfrentan, aunque ninguno es capaz de dominar al otro. Activando su sello maldito para obtener una ventaja, Sasuke golpea sin piedad a Naruto, pero su Chidori casi golpea el corazón de Naruto.
Kakashi descobre a verdade sobre a perseguição a Sasuke e ordena que seus cães, incluindo Pakkun, encontrem Naruto e Sasuke. No entanto, as coisas parecem sombrias à medida que o confronto entre os Chindori e os Rasengan ocorre. Os ataques são uniformes, fazendo com que Naruto e Sasuke voem de volta. Naruto finalmente percebe o quão sério Sasuke é, enquanto ele se lembra de como ele sempre quis ser amigo de Sasuke.
Kakashi descobre a verdade sobre a perseguição a Sasuke e ordena que seus cães, incluindo Pakkun, encontrem Naruto e Sasuke. No entanto, as coisas parecem sombrias à medida que o confronto entre os Chindori e os Rasengan ocorre. Os ataques são uniformes, fazendo com que Naruto e Sasuke voem de volta. Naruto finalmente percebe o quão sério Sasuke é, enquanto ele se lembra de como ele sempre quis ser amigo de Sasuke.
サクラに相談され、二人が本当に殺し合いかねないと考えたカカシは、忍犬軍団を放つ。一方、万華鏡写輪眼の開眼条件「最も親しい友を殺す」ために、サスケは持てる力の全てをナルトにぶつける。激しい攻防の末、ついに千鳥までをも発動! それに応えるかのように、ナルトも螺旋丸を繰り出す……!!
Какаши по приказу Цунаде отправляется на помощь Наруто, в котором во время битвы с Саске пробуждается Девятихвостый Лис.
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