Naruto trainiert unter Anleitung von Jiraiya mit Gamatatsu den Gleichklang, den er mit seinem vertrauten Geist haben sollte. Das beginnt damit, dass er die Bewegungen von Gamatatsu synchron ausführen soll. Um das zu üben, singen die beiden zunächst ein Lied, was Naruto ziemlich nervt, aber wenn es der Sache dient … Der nächste Schritt ist es, die Gefühle des Anderen zu erahnen und entsprechend darauf zu reagieren. Doch wie analysiert man die Gefühle einer Kröte …
Naruto runs into unexpected difficulties as he trains with Gamakichi and Gamatatsu. While Kakashi's group searches for Guren and her gang, Yukimaru seems to develop interest in Naruto.
Gamakichi et Gamatatsu ne peuvent pas utiliser le suiton. De son côté, Guren supprime la plupart des hommes qu'elle a sélectionné et qui tentaient de se rebeller. Ils restent Rinji et ses 3 acolytes.
自来也の元に届く新たなる情報。ナルトの新術に一応の目処が立ったと考える自来也は、暁の動向を探るため旅立ってしまう。骨折の治ったナルトは里に戻り、修業の続きを行うことに。その木ノ葉の里では、カカシからの伝令を受けた綱手が、届けられた謎の結晶の調査を開始していた。一方その頃、大蛇丸配下の者たちの探索を続けているカカシ達だったが、シノが晶遁で死滅したと思われていた寄壊蟲の生き残りの気配を察知する。ともすれば敵への有効な切り札となりえる蟲を入手するため、シノは皆と別れ、蟲の探索を開始するが…。
（TV原创情节）志乃发现遭到晶遁攻击的寄坏虫，仍有极少数存活的迹象，察觉到这个迹象的志乃，为了得到具有抗体、足以有效对抗敌人的虫子，便暂时离开大家进行搜寻的行动…
Naruto muestra avances en su entrenamiento. Sin embargo, llega un mensaje a Jiraiya que hace que éste se deba ir. Mientras tanto, el grupo de Kakashi sigue las pistas que ha dejado Guren, pero uno de los subordinados se entera de la presencia de estos. Naruto se da cuenta que tanto Gamakichi como Gamatatsu no pueden realizar técnicas Suiton.
Acreditando no avanço do treinamento de Naruto, Jiraiya o deixa aos cuidados dos sapos ninjas e sai para investigar uma nova informação sobra a Akatsuki. Com seu braço curado, Naruto volta à vila para continuar seu treinamento.
Acreditando no avanço do treinamento de Naruto, Jiraiya o deixa aos cuidados dos sapos ninjas e sai para investigar uma nova informação sobra a Akatsuki. Com seu braço curado, Naruto volta à vila para continuar seu treinamento.
Дзирайя из-за срочного вызова вынужден покинуть Наруто, который после этого возвращается в Коноху для продолжения тренировок с жабами Гамакити и Гаматацу, не умеющими при всём при этом использовать стихию Воды.
Наруто стикається з несподіваними труднощами під час тренувань з Ґамакічі та Ґаматацу. Поки група Какаші шукає Ґурен та її банду, Юкімару, здається, починає цікавитися Наруто.
