Yamato versucht, Naruto klar zu machen, dass er nicht die Kräfte des Neunschwänzigen Fuchses benutzen darf, nur um schneller an sein Ziel, nämlich Sasuke zu finden, zu gelangen. Kabuto, Orochimaru und Sai sind unterdessen auf dem Weg in ihr Versteck und haben bisher offenbar Yamatos Doppelgänger, der ihnen folgt wie ein Schatten, noch nicht bemerkt. Im Versteck angekommen erwartet sie dort tatsächlich Sasuke. Sakura findet inzwischen erstaunliches über Sai heraus …
Naruto finally makes sense of the destruction he witnessed around him earlier. Yamato tells Naruto not to rely on the demon because Naruto is strong enough to withstand the demon's terrible chakra. Sai discovers the loss of his book while resting. Team Kakashi browse Sai's book, and they notice that the book (which can be read from both ends) contains different paths of two boys who meet in the middle. Each page has the boys fighting someone new, each time collecting the opponent's armor and weapons into the next page. The pages where the two boys would meet are unfinished. Orochimaru's group reach their base, not realizing that Yamato's wood clone trailed them there. Sai gets a glimpse of Sasuke's silhouette and eyes and discovers that he is the man Naruto and Sakura are looking for.
Yamato révèle à Naruto que c'est lui qui a blessé Sakura pour le convaincre de ne plus employer la force de Kyûbi. En ouvrant le livre de Saï, Naruto, Sakura et Yamato se posent des questions par rapport à ce qui y est dessiné.
当鸣人知道伤害小樱的真凶就是自己时，内心感到相当错愕。大和要鸣人别依赖九尾，要用自己的力量去拯救伙伴。另一方面，小樱看到佐井的绘本后，对内容所描述的奇妙故事产生了疑问…
Después de que Naruto supiera que él fue que atacó a Sakura, Yamato le dice a Naruto que si quiere rescatar a Sasuke y proteger a Sakura tendría que dejar de depender del chakra del Kyūbi. Mientras, Kabuto limpia sus instrumentos de medicina y Sai se da cuenta que perdió el libro de su hermano; Sakura empieza a leer el libro de Sai y llama a Naruto y a Yamato y ven que el libro de Sai narra las victorias de dos personaje de cabello negro y otro de cabello blanco, luego Naruto se da cuenta que el personaje de pelo negro es Sai y del cabello blanco su hermano. Más tarde, Kabuto, Sai y Orochimaru entran a la guarida sin saber que un clon de madera de Yamato los siguió y con el comunicador le avisa al verdadero Yamato, Sai logra ver a Sasuke mientras este le reprocha a Orochimaru por llegar tarde.
Naruto descobre quem realmente machucou Sakura durante a batalha. Enquanto isso, ela investiga o livro de desenhos de Sai.
Naruto descobre quem realmente machucou Sakura durante a batalha. Enquanto isso, ela investiga o livro de desenhos de Sai.
Ямато рассказывает Наруто, что именно он разрушил мост и нанёс травму Сакуре. Оротимару, Кабуто и Сай добираются до убежища. Древесный клон сообщает Ямато о местонахождении пристанища.
ヤマトから周辺を破壊しサクラを傷つけた犯人は九尾解放時の自分と知らされ、ショックを受けるナルト。今後九尾の力は木遁で抑えると宣言するヤマトはナルトの持つ本来の力について触れ、九尾に頼らずに自分の力で仲間を取り戻すようナルトを諭す。一方、サイの絵本を見ていたサクラはそこに描かれた奇妙な物語に疑問を抱いていた。内容はサイとサイの「兄さん」についてのものと思われるのだが…。
Наруто нарешті розуміє сенс руйнувань, які він бачив навколо себе раніше. Ямато каже Наруто, щоб той не покладався на демона, бо Наруто достатньо сильний, щоб протистояти жахливій чакрі демона. Під час відпочинку Сай виявляє зникнення своєї книги. Команда Какаші переглядає книгу Сая і помічає, що в ній (яку можна читати з обох кінців) описані різні шляхи двох хлопчиків, які зустрічаються посередині. На кожній сторінці хлопчики б'ються з кимось новим, щоразу збираючи обладунки та зброю супротивника на наступну сторінку. Сторінки, на яких двоє хлопців зустрічаються, є незавершеними. Група Орочімару досягає своєї бази, не підозрюючи, що дерев'яний клон Ямато йде за ними по п'ятах. Сай бачить силует і очі Саске і розуміє, що саме його шукають Наруто і Сакура.
