Chikage found a magic book and decided to use the spell locked in it. One morning Ikuto woke up and saw Suzu as a cat while Ikuto was a dog. Ikuto finally figure it out that humans turned into animals while the animals turned into humans. Along the way they meet their friends that turned into animals. They found out that it was Chikage who was responsible. Before Chikage attempts to demonstrate her magic on a hapless Ikuto, Panako, who was turned into a human, appears. Still maintaining her elephantine strength, Panako throws a huge rock at Chikage because she broke a promise to Panako, destroying the book and returning everyone to normal. Because Ikuto was rendered unconscious through part of the ordeal, upon waking up, he thought it everything that happened was a dream.
Чикаге нашла волшебную книгу и решила использовать заклинание, запертое в ней. Однажды утром Икуту проснулся и увидел Сузу в образе кошки, в то время как сам Икуту стал собакой. Он наконец понял, что люди превратились в животных, а животные — в людей. По пути они встречают своих друзей, которые также стали животными. Они выясняют, что за всем этим стоит Чикаге. Прежде чем Чикаге успела продемонстрировать свою магию на несчастном Икуту, появляется Панако, которая превратилась в человека. Сохранив свою силу слона, Панако бросает огромный камень в Чикаге, потому что та нарушила обещание, разрушая книгу и возвращая всех обратно в норму. Поскольку Икуту потерял сознание во время всей этой истории, проснувшись, он подумал, что всё произошедшее было лишь сном.