As the troupe arrives in Granada, Nadja and Abel are the only ones awake. While reading a newspaper article about the Black Rose coming to Granada, Nadja is robbed of her brooch by two pickpockets. A young nobleman retrieves the brooch, telling her that the equestrian who defended her at the Applefield Orphanage was not Francis but his twin brother Keith Harcourt. She is confused when she sees Francis with a woman who seems to be his girlfriend and Keith put on the Black Rose's mask.
バルセロナを離れ、 スペインのグラナダに滞在する一座。 昼間は５０℃にまでなる暑さに、 一座の皆はダウン気味。 そんな中、 一人だけ元気なナージャは散歩に出かける。 しかし、 途中スリに遭ってしまい、 母のブローチを盗まれそうになる。 そのピンチを救ったのは、 なんとフランシス・・・！ ？
Cuando la compañía llega a Granada, Nadja y Abel son los únicos que están despiertos. Mientras lee un artículo del periódico sobre la Rosa Negra que viene a Granada, A Nadja le roban su broche dos carteristas. Un joven noble recupera el broche y le dice que el ecuestre que la defendió en el Orfanato Applefield no era Francis, sino su hermano gemelo Keith Harcourt. Se confunde cuando ve a Francis con una mujer que parece ser su novia y Keith se pone la máscara de la Rosa Negra.
