After their Alpine adventure, the troupe crosses into Italy with stranded passengers (where it is scheduled to perform at a Lake Como banquet) and Kennosuke wants to spend time with Rita. Nadja mails a letter to Miss Applefield with the help of Julietta Sciavelli, Leonardo Cardinale's fiancée. At the masquerade ball, Nadja meets Antonio Fabiani; when Julietta declines a boat ride, Leonardo arrives with a group of other women and Nadja and Julietta get acquainted. As Julietta tells Nadja she is marrying Leonardo for political reasons, Kennosuke reminds Nadja about their performance. At the party, Antonio makes a play for Julietta before Nadja performs her dance routine (a flag dance with Kennosuke). When the troupe leaves for Milan the next morning, Nadja's mother (Collette Preminger) appears.
アルプスを無事に越えた一行は、 コモ湖というイタリアで一番高貴な、 貴族や金持ちの集まる別荘地へやって来た。 湖のほとりにあるホテルで一座は公演をすることになっている。 ナージャはそこで貴族の令嬢・ ジュリエッタと出会った。 ナージャが差別をされて困っていたところを、 優しいジュリエッタが助けてくれたのだ。
Después de su aventura alpina, la compañía cruza a Italia con pasajeros encallados (donde está programado para actuar en un banquete en el Lago Como) y Kennosuke quiere pasar tiempo con Rita. Nadja le envía una carta a Miss Applefield con la ayuda de Julietta Sciavelli, la prometida de Leonardo Cardinale. En el baile de máscaras, Nadja se encuentra con Antonio Fabiani; cuando Julietta se niega a dar un paseo en bote, Leonardo llega con un grupo de otras mujeres y Nadja y Julietta se conocen. Cuando Julietta le dice a Nadja que se está casando con Leonardo por razones políticas, Kennosuke le recuerda a Nadja su desempeño. En la fiesta, Antonio hace una obra de teatro para Julietta antes de que Nadja realice su rutina de baile (un baile de bandera con Kennosuke). Cuando la compañía se marcha a Milán a la mañana siguiente, aparece la madre de Nadja (Collette Preminger).
