Une bande de super vilaines appelées les Vexicons attaque le palais. Ce sont les homologues maléfiques des Mysticons créées par Proxima. Elles cherchent un sceptre magique fabriqué par le Roi Ludovic qui peut contrôler tous les esprits du royaume. Le seul à pouvoir manier le sceptre est son descendant direct : Gawayne. Les Vexicons capturent Gawayne
Die Mysticons müssen gegen die Vexicons antreten, um an ein mächtiges Zepter zu gelangen.