Rohan und Angus entdecken ein Wesen, das in die Gemächer des Druiden Cahad eindringen will. Gerade als sie es schnappen wollen, verzaubert es die beiden mystischen Ritter. Ihre Füße bleiben im Boden stecken, und sie kommen keinen Schritt mehr voran. Cahad enthüllt, dass es sich bei dem fremden Wesen um Sithchenn, seinen alten Lehrer, handelt. Sithchenn erzählt Cahad, dass er große Gefahr für das Königreich Kells heraufziehen sieht. Diese soll in Gestalt eines unsichtbaren Ungeheuers erscheinen, das Königin Meave erschaffen hat. In Wirklichkeit ist Sithchenn der Verbündete von Meave, und Cahad muss all seine Magie einsetzen, um den feindlichen Druiden zu besiegen.
Cathbad's powerful druid mentor comes to Kells with evil intentions.