Десятилетний Никита Потяев из Астрахани с самого рождения живет со своей тяжелобольной бабушкой и заботится о ней. Валентине Леонидовне 79 лет, и она понимает, что пришло время решать, как будет жить ее любимый внук после ее смерти. Мама Никиты Екатерина Скороход променяла сына на хронического алкоголика и давно спивается вместе с ним. Она надеется, что после смерти бабушки Никита окажется в детском доме, а Валентина Леонидовна хочет найти для любимого внука приемную семью. Реально ли найти приемную семью для Никиты? Как Валентина Леонидовна будет жить без любимого внука? И сможет ли мальчик оставить бабушку ради лучшей жизни?