Десятилетний Никита Потяев из Астрахани с самого рождения живет со своей бабушкой. Валентине Леонидовне 79 лет, и она практически не ходит. Уже три года Никита самостоятельно ухаживает за бабушкой. Он мечтает лишь об одном: чтобы она снова смогла ходить. Она же чувствует, что жить ей осталось недолго, и хочет найти приемную семью для любимого внука. Кроме тяжелобольной пенсионерки, о мальчике позаботиться некому: отец в тюрьме, а мать живет с алкоголиком и сама спивается. Проснется ли в Екатерине материнский инстинкт? И сможет ли мальчик уйти в приемную семью ради лучшей жизни?