Noita langettaa Muumitalon väen päälle loitsun, minkä seurauksena heidän talviunensa muuttuu ikuiseksi. Nipsu, Pikku Myy ja Nuuskamuikkunen yrittävät ottaa selville, miksi Muumit eivät herää. Lopulta Noita suostuu purkamaan lumouksen, jos Aliisa ei mene enää koskaan Muumilaaksoon. Sen vuoksi muumit leikkivätkin nyt Noitametsässä.