On keskitalvi. Muumipeikko näkee pahaa unta, minkä myötä Niiskuneiti ja Muumipeikko heräävät kesken talviunien. Vain talven pikkuiset olennot, Tuu-tikki sekä Noita ja Aliisa ovat hereillä, samoin kuin hyytävä Mörkö, joka on nyt vaarallisempi kuin koskaan. Muumitalosta on viety polttopuita keskitalven kokkoa varten aivan kuin joku olisi vetänyt niitä säkillä perässään. Kuten kirjassa Taikatalvi, Mörkö on kiinnostunut keskitalven kokosta ja istahtaa sen päälle. Kokko kuitenkin sammuu Mörön kylmyyden vuoksi. Muumipeikko ja Niiskuneiti palaavat yöllä takaisin nukkumaan Muumitaloon ja Aliisa hiihtää takaisin Noitametsään. Noita lentää Muumitalon lähellä, miettien miten tekisi lopun Aliisan ja Muumien ystävyydestä.