Während ihren Ermittlungen findet Peregrine heraus, dass einige Mitarbeiter in dem Regierungsgebäude nicht sind, wer sie vorgeben zu sein. Die neuen Erkenntnisse werfen allerdings neue Fragen auf.
Baş şüphelileri Dr. Elaine Montgomery laboratuvarda öldürülünce Peregrine ve James katilin düşündüklerinden daha kapsamlı bir planının olduğunu anlarlar.