Kneževini prijeti rat iz kojega se Mrkomir nikako ne može izvući. Novac namijenjen za opremanje vojske davno je utrošen za druge prijeke potrebe. Nešto malo na brzinu sklepane vojske predvode Krivomir i Slavomir, no putem do ratišta vojska se sve više osipa. Za to vrijeme na dvoru alkemičar pokušava napraviti zlato, a od ljutih Saracena Kneževinu će spasiti Držiha...